パーソナル・ファイナンシャルアドバイザー・サービス

「我が家のことを深く理解してほしい!」

「我が家の家計のこと、家族のことを深く理解して欲しい」と考える方には、最適なサービスです。

人生を豊かに生き抜くために、保有資産の寿命をいかに延ばすことができるか。ファイナンシャルアドバイザーと協力して、資産管理を行います。

日本人は、長期的な資産形成をすべて生命保険で準備している事が少なくありません。しかし、「保険は万一の保障」「貯蓄は直接、金融商品」で準備するなど、目的ごとに切り分けて考える事が家計を効率化するポイントです。

家計全体を長期的視点で考えます。
ファイナンシャルアドバイザーと協力すると、お金の悩みは大きく解消します。

包括的サポートによって家計の改善が可能になる

家計全体を包括的にサポート致します。困っていることや、心配ごとなど、その時々に関心のあることをご相談ください。必要に応じて常にファイナンシャルプランニングを行います。また、その分野の専門家と連携、またはご紹介させて問題解決に取り組みます。

全体を把握するために、下記サービスの大半をカバーしたコンサルティングをおこなっています。

■FP業務【キャッシュフロー表アドバイス、住宅ローンコンサルなど】
■資産運用設計
 ・一般資産運用の情報提供、資産管理のレクチャー
 ・リスク許容度や目的、目標の確認
 ・ポートフォリオの考え方の確認、構築
 ・投資行動コーチング、モニタリング
■リスクマネジメント【万一の経済的リスク回避管理、生命保険見直し】
■タックスプランニング【NISA、iDeCoの利用、税金優遇制度、全体の税効率化】
■金融商品に関して【商品の基本的な情報提供、仕組み説明】
■相続について【生前贈与、遺言分割、遺言書作成、相続対策等】

問題を事前に発見し、その分野の「専門家」(弁護士、税理士、司法書士、社労士など)と連携して、解決に取り組みます。

費用などのサービス内容の詳細

サービスの詳細をはじめ、費用に関しては、下記をご覧下さい。

FPブレーン「パーソナル・ファイナンシャルアドバイザー・サービス」