
このような方におすすめします。

- 資産運用を始めたいと思っている方
- 家計を深く理解してもらえるアドバイザーと出会いたい方
- 現在の保険加入や資産運用が正しいかどうか判断したい方
- 資産運用を「もう失敗したくない」「失敗を少なくしたい」方
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パーソナルアドバイザー
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長期にわたって、ライフプランにおける資産設計および管理。お一人お一人異なるライフスタイルやリスク許容度に応じてオーダーメイドの資産管理サービスを提供します。
1資産運用相談
ファイナンシャルコーチングのメソッドに基づいて、ヒアリング→保有資産の分析→商品選択サポート→プラン立てまでを一緒に取り組みます。
2キャッシュフロー表作成
ライフプランアドバイス
現在の資産、家計状況の整理整頓を行い、お金の流れを数字化、グラフ化するサービスです。人生のイベントを想定しどんな生活が待っているかをイメージできます。
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