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個人向け資産運用のご相談

このような方におすすめします。

  • 資産運用を始めたいと思っている方
  • 家計を深く理解してもらえるアドバイザーと出会いたい
  • 現在の保険加入や資産運用が正しいかどうか判断したい方
  • 資産運用を「もう失敗したくない」「失敗を少なくしたい」

サービスメニュー

パーソナルアドバイザー
サービス

長期にわたって、ライフプランにおける資産設計および管理。お一人お一人異なるライフスタイルやリスク許容度に応じてオーダーメイドの資産管理サービスを提供します。

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資産運用相談

ファイナンシャルコーチングのメソッドに基づいて、ヒアリング→保有資産の分析→商品選択サポート→プラン立てまでを一緒に取り組みます。

2

キャッシュフロー表作成
ライフプランアドバイス

現在の資産、家計状況の整理整頓を行い、お金の流れを数字化、グラフ化するサービスです。人生のイベントを想定しどんな生活が待っているかをイメージできます。

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もっと詳しく知りたい方

まくはりFPオフィスの
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