当社のお客さまへのアドバイスは、世界各国の公的年金で実践されている「長期国際分散投資」を基本にしています。タイミングを見た売買により利益を求める方法ではなく、長期の堅実な資産運用です。堅実とはいえ、価格変動がある金融商品においては、市場の状況により、大きな下落に直面することも当然起こりえます。価格変動で一喜一憂することなく、10年、20年という時間をかけて保有し続けることが、資産形成にとって非常に大切です。
長期間資産管理を続けていただくことが、お客さまの最善の利益につながるという信念のもと、金融の基本的知識をはじめ、必要な情報をご提供することや、商品購入後のフォローなどによりお客さまのサポートを行っています。
評価指標として、弊社にて口座を開設されている方の「運用損益別顧客比率」を一年に一度、および「口座開設期間別損益状況分布」を半期に一度（3月末状況、9月末状況）公表しております。