独立系IFAとは

IFAとはIndependent Financial Advisorの略。
特定の金融機関に属さず、独立・中立的な立場からお客さまに資産管理のアドバイスをおこなう金融の専門家。
証券取引など資産形成に精通しているアドバイザーです。
生命保険系のアドバイザーが多く存在する一方で、日本でのIFAの存在はまだまだ少ないのが現状です。
IFAビジネス自体は、収益が安定するまでに非常に長い時間を要することが、IFAの少ない理由と言えるのかもしれません。徐々に、知名度が上がることを願っています。

弊社IFAサービスの具体的業務とは
証券会社などで取引する株式や債券、投資信託などの取扱いが可能です。従いまして、ライフプランにおける、家計の問題提起、またその解決のできる業務範囲が広く、金融商品のトータル的アフターフォローが可能。
弊社では、楽天証券、SBI証券、ウェルスナビの口座開設を行うことが可能です。
但し、有料FPサービスにおいて、資産運用の基本的情報を一通りご理解頂いた方にのみ、証券口座の開設をさせて頂いております。
※資産運用は書籍やネットの情報で簡単に行えるものではありません。堅実は資産管理を行っていただく上でも、弊社は、理解を深めたお客様に限定して、証券口座の開設をさせていただいております。