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投資信託の学習帳

投資信託は資産形成にもとても良い手段です。ただし、投資のルールをしっかり理解していることが前提です。

ここでは、誰も教えてくれない、投資の基本の基本、投資の本質を学習、情報収集しましょう。

資産運用をはじめたい


・何から始めればよいのかわからない。
・家計から、いくら投資すればよいのかわからない。
・何を買えばよいのかわからない。

資産運用をはじめよう、と思っても、何を?どこで?どうやって?と疑問に感じることは当然です。
まずは、資産運用を始めるために知っておくべき内容をお話しします。しっかり理解し、ご納得いただけるまでご質問ください。
口座の開設、商品の選択、購入など資産運用を始めるための手続きは、ご希望される方には、すべて弊社で行うことができます。


ケース1)
~30代 女性~
自分のパートの収入の中から、少しずつでも将来に向けてお金を貯めていきたい。

ケース2)
~30代 男性~
子供が産まれたので、教育費を貯めていきたい。学資保険と資産運用、どちらがいいのか。


ケース3)
~50代 女性~
銀行の預貯金でのみ資産を管理してきた。保険や投資信託を勧められるが、よくわからないので、詳しい話を聞いてみたい。


持っている金融商品を見直したい


・勧められるままに購入することを続けてきた結果、保険や投資信託を何本も持っている。
・保有している金融商品の内容がよくわからない。
・人気商品や、話題の商品を買ってみたが、値が下がってしまい、どうしてよいのかわからなくなっている。

まずはお持ちの金融商品の内容を確認。➡「投資信託の投資先」を確認します。
さらに、お客さまのライフプランや、資産の用途、リスク許容度などをしっかりとお聞きした上で、おすすめする資産配分、商品の組み合わせをご提案します。
もちろん、現状を維持することがベストな場合は、その旨をお伝えします。無理な買い替えをお勧めすることはありません。


ケース4)
~30代 女性~
あまり知識がないままに、気に入った商品を思いのまま買ったが、どんどん値が下がってしまった。このまま元本が回復するまで待つべきか、損切りして割合を修正すべきなのか迷っている。割合を修正するにも、どのようにすればいいのかわからない。


ケース5)
~70代 女性~
金融機関で勧められたままに保険や投資信託を何本も購入している。内容がよくわからず、このままでよいのかがわからない。

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