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お客様 の考え方を「聞く」、「知る」 ことに重点をおき、
本音でお答えいたします。

お客様から声

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お名前:上村様ご夫妻(仮名) 20代
出身 :千葉県
挨拶 :結婚を機に保険や資産運用について考え始めました。
長い人生を安心して過ごすためには、岩川さんが必要です!
これからも色々ご相談させて頂きます。

お取り引きを始められた理由は何ですか?

結婚を機に、住宅の購入方法や保険、貯蓄などについて、どのように考えて準備するのか分からず迷っておりました。そんな時、たまたま自宅の近くで開催されていたファイナンシャルプランナー相談会に参加。そこで岩川さんとお会いし、色々な事をお聞きすることができました。
当初、私達は「若いうちは資産運用なんて・・・」と思っていましたが、その考えは一掃されました。何も知らない私達に細かい所まで親切に教えて頂いたのもお付き合いさせて頂くことにした理由のひとつですが、これからもずっと岩川さんに担当して頂けるという点が大きかったと思います。

資産運用に抵抗はありませんでしたか?

もちろん初めはありました。
【株】なんてギャンブルと一緒だと思っていました。
ところが、長期的な運用をすることにより、リスクは大幅になくなり、メリットが多いことを
学び、抵抗は無くなりました。

◆プランの良いところ、安心できたところ。
これまでの実績など、納得できるデータを元にしている所と、私達の意見を取り入れた
無理の無いプランを提案してくださる所です。

これから期待することはありますか?

なが~いお付き合いをさせて頂くことになると思いますので、岩川さんが長生きされることを願っています(笑)

岩川から一言

上村様ご夫妻は、ご結婚されたばかりの新婚ホヤホヤですね。おめでとうございます。
(弊社のお客さまでは、1位、2位を争う若いご夫婦です。)
ライフプランは、将来のイベントに向けた資産形成を計画的に準備していくことですが、実は、「正しく」、
「早い時期」に考えるほど、「うらやましいほどのメリット」が得られます。
つまり、20代半ばの上村様には、老後対策にしても、住宅プランにしても、準備する「時間」があるので、
無駄なく合理的な計画が立てられるわけです。
上村様の主な相談内容は、
・正しいライフプランの考え方を教えてほしい。
・生命保険を準備したい。
・住宅(購入時期や、住宅ローンについて)について
・年金の準備

正しい情報を得ることが大切であること、計画どおりのメンテナンスが資産を守るなど、基本的な情報を
提供。上村様のライフプランから、期間別にポートフォリオを作成し、商品の提案、および実行。

お取引スタートは、単なる通過点です。
メンテナンスを計画的に実行してはじめて効果が表れますので、ぜひ頑張って参りましょう!!

体には自信がありますから、ご期待に添えるよう長生きします(笑)

※当掲載内容について
この内容(お名前以外)は、すべてにおいて実在です。お名前は個人情報保護から仮名としております。
また、Webへの掲載については、お客さまである上村様(仮名)の同意を得た上で行っております。

上村様、「お客さまの声」を気持ちよくお引受け頂きお礼申し上げます。

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